Dette er et tilleggsprodukt som forutsetter Fakturamodulen i Professional eller Enterprise V3

a)      En inngår Avtalegiro avtale med BBS.

b)      Når avtalen er godkjent fyller man inn nødvendige systeminnstillinger i Uni.

1.       Systeminnstillinger -> Avtalegiro -> Avtalegiro kunde ID må settes inn og en haker av for ”Manuell redigering av Avtalegiro tillatt” ,  ”Avtalevarsling fra bank” og  ”Akt. Manuelle faktura for avtalegirokunde ved innlesing” (hjelpefilen i programmet forklarer mer hva dette betyr).

2.       Ocr avtale id og kunde id må fylles inn i systeminnstillingene arkfane ”Bank”. (En må ha gyldig avtale om OCR giro på samme konto som AvtaleGiro.)

c)       En sender en faktura til kunden som inneholder KID.

Vær Obs på dette: Når man har på haken "Avtalevarsling fra bank" kan forfall for betalingen tidligst være den 15. i måneden etter at kravet ble sendt. F.eks. kan krav innsendt i april tidligst ha forfall 15. mai. Du kan levere betalingskrav med forfall inntil 12 måneder frem i tid. 

Dersom denne haken ikke er på kan man ha forfall 9 dager frem i tid og er da ansvarlig for å varsle kunde selv.

d)      Når kunden betaler denne fakturaen med kid i sin nettbank får de en melding i nettbanken om de vil tegne en avtalegiroavtale med sin bank. Godtar de denne blir det automatisk sendt en melding til BBS om dette.

e)      OCR fil som inneholder innbetalinger fra kunder hentes i nettbanken deres. Denne filen inneholder også informasjon over hvilke kunder som har tegnet en avtalegiroavtale, og når den leses inn i  uni systemet blir kunden registrert som en avtalegiro kunde på kundekortet.

f)       Neste faktura som blir laget på denne kunden blir en avtalegiro faktura og en skal eksportere fil som sendes til BBS via banksystemet. Registrere -> Faktura eksport -> Eksport Avtalegiro (Nye oppdrag / slettemeldinger)

g)      Fakturaen sendes til kunden med påskrift Avtalegiro og fakturaen blir automatisk betalt på forfallsdatoen som fakturaen har.