Tips: Dersom man jobber i nettverk, og server er på en annen maskin, kan det være lurt å logge på server og opprette nytt år derifra, eventuelt at systemadministrator oppretter nytt år.

Ta først en backup av det gamle året 20x0 (Marker klienten og velg Uni Backup Opprett Backup Velg om en vil Opprette backup online eller Opprette Lokal backup

Ta en backup av aktiv klient/årstall

Se link til video her: Ta backup

Velg så Administrasjon -> Nytt år, og kjør gjennom rutinen

Bilde 12

Må noe kontrolleres før jeg tar i bruk nytt år?

Bilagsserier. (Faste registre -> Nummerserier).

På nytt år begynner bilagsseriene å telle på nytt igjen, fra laveste bilagsnummer i serien. Ikke alle har satt opp nummerseriene med Laveste/Høyeste bilagsnummer. Da vil alle serier begynne på 0 igjen. Kontroller at bilagsseriene starter på det bilagsnummeret dere ønsker.

Dobbeltklikk på linjene for å få tilgang til å endre seriene.

Bilde 2

Kan jeg fortsatt jobbe på gammelt år etter at jeg har opprettet nytt regnskapsår? Hvordan velger man årstall?

Uni Økonomi kan man opprette nytt år, og fortsatt jobbe på gammelt år etterpå. Man må bare velge korrekt regnskapsår i Hovedmeny før man åpner modulen man skal inn på

Bilde 3

Hva gjør jeg etter at jeg har ført på gammelt år?

Det eneste som må gjøres etter at man har ført på gammelt år (år 20xx) er at man overfører saldo til det nye året (år 20yy). Overføring av saldo vil oppdatere inngående balanse på år 20yy, slik at man får korrekt saldo i hovedbok og på reskontro.

Man overfører saldo ved å gå inn på år 20xx og velge Fil -> Systemverktøy -> Overføre saldo til neste års IB.

Bilde 4

Som for oppretting av nytt år kan man velge å splitte IB på dimensjoner.

Overføring av saldo kan man kjøre så ofte man vil.

Hva med varer som leveres/kjøpes på gammelt år men faktureres på nytt år?

Fakturamodulen/utgående faktura: Dersom Periodiser etter leveringsdato er på får man fakturere med fakturadato i nytt år (år 20x1) på gammelt år (år 20x0), så lenge fakturaen har leveringsdato i år 20x0. Da vil inntekten bli bokført i år 20x0, men momsen blir innberettet på år 20x1 (momsen følger datoen). Husk å gå inn på det året inntekten skal føres på (år 20x0) for å fakturere.

Regnskapsmodulen/inngående faktura: Man må ha et bilagsregistreringsmodus som viser periodefeltet. Se hjelpefilen i bilagsregistreringsbildet hvordan du setter inn felt. (I fakturamottaket setter man inn periodefeltet under Rediger -> Innstillinger) Før så den inngående fakturaen med dato i nytt år, men overstyr perioden til f.eks periode 12 (dersom leveringsdato er i desember). Husk å gå inn på det året kostnaden skal føres på (år 20x0) for å føre posten.

Hva med moms?
Dersom en er usikker på om det er posteringer i det gamle året med moms, som ikke er oppgjort mot terminoppgavene, kontrollerer man det enkelt ved å ta en “prøve” på periodeavslutningen. På det gamle året. Her er ingen tall dersom alt er oppgjort.

Ved overføring til nytt år vil all uoppgjort moms bli overført til neste år. Denne momsen vil bli med på første terminoppgave som blir kjørt på det nye året.

Dersom det ikke er ønskelig å få momsen fra forrige år med på nytt år, må det kjøres en ny periodeavslutning på periode 11-12 på det gamle året, dette blir en tilleggsoppgave som tar med seg all uoppgjort moms. Videre MÅ saldo overføres til nytt år (se over), før det kjøres terminoppgaven (periodeavslutning) på nytt år.