Meny
Bestille faghjelp?
Trenger du vår eksperthjelp?
Fyll ut skjemaet, og en dyktig kundekonsulent ved vårt Kundesenter vil ta kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på
at denne tjenesten utføres på
gjeldene timesats.
*
*
*
*
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Etterbehandling av tilbud

Det finnes en funksjon for å gi tilbud forskjellige statuser for enklere å følge dem opp.
Du kan få varsel i programmet når det er på tide å følge opp et eksisterende tilbud.

Trykk på arkfanen Etterbehandling i tilbudsbildet, den ser det slik ut:
etter1_1.png

I nedtrekksmenyen kan du velge mellom de statusene som du har opprettet tidligere. Merk at du må ha opprettet statuser og velge en i listen, du kan ikke bare legge inn Estimert aksept og en dato.
For å opprette en ny status, trykk på plusstegnet og du kommer inn i dette bildet:
Statuser.png

Trykk på Ny, velg om type skal være Kladd, Aktivt, Vunnet eller Tapt, og legg inn en Beskrivelse og Sannsynlighet. Sannsynlighet og Beskrivelse kan du søke etter senere i oversiktsbildet, se nederst i artikkelen.
Dersom du haker av for at Slett fremtidige aktiviteter, så vil du miste historikken under arkfanen Aktivitetshistorikk hvis du velger aktuell status. Dersom du ikke haker av her, vil de forskjellige statusene som er valgt tidligere på tilbudet vise i listen.
Dersom du haker av for Opprett ny aktivitet, så vil det dukke opp et bilde når du lagrer tilbudet der du kan skrive mer utfyllende:
etterb.png

Du må fylle ut noe både i Overskrift, Beskrivelse og Dato.

Denne informasjonen finner du igjen under arkfanen Aktivitetshistorikk i Tilbudsbildet:
Aktivitet 2.png

For å se på detaljene, merk linjen og trykk Enter, da kommer du inn i dette bildet:
enter.png

Her kan du opprette en aktivitet som skal varsles i programmet. Det kan være nyttig dersom man ønsker å følge opp tilbud på et gitt tidspunkt.
I bildet under viser vi selve kalenderen i V3 og varselet som kommer opp. Du må ha aktivert kalenderen (knappen Aktiviteter må være gul) for at varselet skal dukke opp, men kalenderen trenger ikke å være aktiv i bildet. Du ser at den er aktivert ved at du kan velge mellom Status eller Aktiviteter på venstre side av bildet.

varsel.png

 

Siste arkfanen heter Aktuelle konkurrenter:
konkurrent.png

Her kan du opprette nye konkurrenter og deres varer. Ved å trykke i feltet Konkurrentnavn får du opp en knapp med tre prikker til høyre på linjen og du kan manuelt legge inn navn på konkurrent og produktene. Produkt som er opprettet kan så velges i kolonnen for Produktnavn i bildet over.

 

Salgssannsynlighet og Behandlingsstatus på et tilbud kan du finne igjen i oversiktsbildet (Grønn V) og dermed sortere på disse feltene for å finne aktuelle tilbud:
oversikt.png