Nytt år Ved årsskiftet oppretter du nytt regnskapsår i systemet. Det er viktig å huske på at alle moduler/funksjoner benytter samme regnskapsår. Det er derfor ikke lurt å opprette nytt regnskapsår på en klient før alle moduler/grener er klare til dette. Det som bør være ferdig på plass før du oppretter nytt år er: Du bør være mest mulig ferdig med faktureringen på det gamle året (særlig dersom det er viktig å ha samme fakturanummer og bilagsnummer) Du må ha kjørt alle lønnskjøringer som skal ha med faste poster/trekk. (Trekk som er koblet mot saldo vil ikke bli oppdatert dersom de kjøres på gammelt år etter at nytt år er opprettet.) Alle dimensjoner (avdelinger, prosjekt o.l) som skal benyttes på begge år bør være opprettet på gammelt år før du oppretter nytt år. Når dere er klare til å opprette nytt år, så kan dere kjøre gjennom rutinen for oppretting av nytt år. Husk å ta backup først! Så snart det nye året er opprettet bør dere kontrollere at alt er på plass før dere tar det nye året i bruk. Når alt er på plass kan dere fortsette å jobbe på begge regnskapsår. Ved innlesing av returfiler remittering/ocr så kan det oppstå problemer dersom filen inneholder poster fra begge år. Ved årsskiftet bør dere også tenke gjennom hva dere gjør med faktura der leveringsdatoen er i ett år, og fakturadatoen i et annet (periodiser etter leveringsdato). Inntil det gamle året er helt avsluttet må dere huske å overføre saldo, slik at IB på det nye året er oppdatert. Dette er spesielt viktig før dere kjører første momsoppgjør på det nye året. Dersom det blir snakk om å slette et regnskapsår er det flere feller å gå i. Se denne artikkelen dersom dere vurderer å slette et regnskapsår.