Meny
Bestille faghjelp?
Trenger du vår eksperthjelp?
Fyll ut skjemaet, og en dyktig kundekonsulent ved vårt Kundesenter vil ta kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på
at denne tjenesten utføres på
gjeldene timesats.
*
*
*
*
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Overgang til Unimicro - Forbered overgangen til Unimicro

Det er en del forberedelser som må gjøres før du går i gang med overføringen.

Finn ut:

  • Hvilke dimensjoner (avdeling, prosjekt o.l.) du benytter i V3.
  • Noter deg hvilke nummerserier du har for kunder og leverandører, slik at du kan sette opp tilsvarende i Unimicro
  • Noter deg om du har satt opp øreavrunding på faktura, slik at du kan sette opp tilsvarende i Unimicro.

 

Du bør også være mest mulig ferdig med en del ting i V3 før du overfører:

Betalinger:

Husk å bokføre alle betalinger. Les inn alle returfiler på remittering og les inn alle ocr-filer.

 

Fakturamottak:

Stopp registreringen av nye fakturamottak. (Har du på automatisering, så husk å stoppe tjenesten). Bokfør og betal de fakturamottakene du har i systemet. Dersom det er fakturamottak som ikke kan bokføres/betales i V3, husk å opprette dem i Unimicro etter konvertering.

 

Faktura:

Om mulig, stopp faktureringen en periode, slik at du har fått inn flest mulig betalinger før overføring. Men pass også på at det ikke finnes delfakturerte ordre. Og at alle leverte ordre er faktuert.

 

Uni24:

Dersom du mottar data fra Uni24, husk å synkronisere inn alle data til V3.

NB: Husk å be brukerne om å stoppe bruken av Uni24. Deaktiver Uni24-tjenestene, for å unngå fortsatt kostnad. Start med å slette brukerne, slik at de ikke får fortsatt bruken av Uni24: https://support.unimicro.no/avslutte-uni24-klient

 

Sjekk kontrollbildet:

Dersom det er differanser på kunder og/eller leverandører, så må det rettes opp i.

Dersom det er differanse mellom resultat og balanse, se Sjekk bilagsdifferanser.

 

Sjekk bilagsdifferanser:

Unimicro lar deg ikke bokføre med bilagsdifferanser. (Noen ører i bilagsdifferanse går bra.) Gå inn på Rapportoversikt, velg Avstemming – Bilagsdifferanser.

Dersom noen av bilagene har bilagsdifferanser (ut over noen få ører), må dette rettes opp i før du forsøker å overføre bilaget. (Bilaget blir ellers stoppet i verktøyet. Du får selvsagt lastet det opp etter at du har korrigert det.)

Dersom bilagsdifferansen stammer fra IB/bilag 0, så spørs det om året før skal overføres, eller om du har tenkt å kun overføre IB:

  • Dersom du skal overføre alle poster for året før, så trenger du ikke tenke på det.
  • Dersom du kun skal overføre IB så må differansen føres bort på året før, før du overfører. Vanligvis er det det at postene for årsavslutning ikke er ført ennå som lager denne typen differanse. Da må du føre en midlertidig disponering, som du så kan reversere via bilagsføring i Unimicro når årspostene skal føres senere.

 

Avslutt avtaler knyttet mot V3:

Avslutt avtaler, slik at det ikke fortsatt sendes data til V3. F.eks:

  • EHF må deaktiveres i V3.
  • Autobank:
    • OCR: Kontakt banken og avslutt avtalen for filoverføring av innbetalinger. Uni Micro AS skal altså ikke stå som datamottaker lenger.
    • Remittering: Kontakt banken og avslutt avtalen om overføring av filer.
    • Autobank må så aktiveres på nytt fra Unimicro
  • Dokumentflyt:
    • Hvis de har gitt ut Uni24-adresse til leverandører, orienter den om ny Unimicro-adresse når den er på plass. Kontakt ellers support@unimicro.no med informasjon om navn på selskap, uni-24-adresse og ny adresse til Unimicro, slik at vi kan sette på videresending av innkommende dokumenter til ny adresse.
  • Nettbutikk: Kontroller med nettbutikk-leverandøren hva som må gjøres i forhold til overgang til Unimicro.
  • Avslutt eller kontakt leverandør for eventuelt andre avtaler der dere mottar data til V3.

Dere må så huske aktivere funksjoner og integrasjoner som dere skal benytte videre i Unimicro.

Stopp tjenester:

  • Automatisering
  • Uni24-synk
  • Andre tjenester som skriver data til Unimicro V3 sin database

 

MVA:

Verktøyet vil, så langt som mulig, overføre alle poster fra V3 som det ikke er kjørt momsoppgjør på som ikke oppgjorte poster til Unimicro. Derfor skal det i de fleste tilfeller være mulig å konvertere midt i en mva-termin og kunne kjøre mva-oppgjør for hele terminen i Unimicro.

Det er likevel en del tilfeller der det ikke er mulig. Det er blant annet dersom du har korrigert på bilag fra tidligere terminer, uten at det etterpå er kjørt mva-oppgjør på dem. Det er også enkelte mva-koder som krever at det er kjørt oppgjør på dem i V3 før du kan overføre.

Du blir stoppet av verktøyet dersom noen av disse scenarioene skulle oppstå. Løsningen da er å kjøre momsoppgjør i V3.

  • Dersom det kun er korrigerte bilag, så kan du slette momsoppgjøret for sist kjørte termin i V3, kjøre den på nytt og levere den nye mva-meldignen-
  • Dersom det også er brukt koder som krever at du kjører oppgjøret i V3 først, så må du også avslutte den terminen det er ført på i V3. Du får da ikke de postene med i mva-oppgjøret i Unimicro, så du må manuelt slå sammen tallene fra V3 for terminen med tallene fra Unimicro for terminen, og levere den terminen manuelt på skatteetaten.no

 

Neste steg: nytt selskap
Neste steg: selskapet bruker lønn

Tilbake til hovedartikkel