Meny
Bestille faghjelp?
Trenger du vår eksperthjelp?
Fyll ut skjemaet, og en dyktig kundekonsulent ved vårt Kundesenter vil ta kontakt med deg. Vi gjør oppmerksom på
at denne tjenesten utføres på
gjeldene timesats.
*
*
*
*
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Tildele en faktura

Dersom du har tilgang til å tidele en faktura til en ny bruker, så ser du det ved at du har tilgang til knappen Tildel når fakturamottaket er markert i listen

 1_tildele.png

Dersom du skal tildele et fakturamottak, marker altså fakturamottaket i listen og velg Tildel. Du får da opp dette bildet:

 godkjenning.png

Sett hake for Velg på den eller de som skal godkjenne fakturamottaket. Om det er flere godkjennere kan du sette opp et Godkjenningshierarki. Dersom du ønsker at de skal gi en kommentar så setter du også hake for Kommentar.

Nederst til venstre i bildet kan du sette hake for om det skal varsles til bruker via e-post eller via aktivitetssystemet. Dersom du ikke setter hake for noe må personen logge på for å se at de har fakturamottak til godkjenning. Dersom bruker har tilgang til dokumentflyt, vil det komme opp varsel om nye der.
Dersom du sette på haken for Marker foreslåtte automatisk vil systemet foreslå hvem som skal godkjenne, basert på hvem som godkjente fra denne leverandøren sist eller hvem som er ansvarlig på prosjektet som fakturaen hører til.

Når du har gjort de valgene du skal, trykk Send til godkjenning.

Du vil da se at fakturamottaket har fått status Tildelt:

3_tildele.png

Under Godkjenningsstatus kan du se hvem fakturamottaket er tildelt til:

godkj.png

Du kan se hvilke faktura som er tildelt ulike personer ved å velge den/de personene i feltet Fakturagodkjenner, og så velge oppfrisk-knappen (enten nederst i listen over valg, eller i selve knapperaden):

5_tildele.png

 

Når fakturaen er tildelt til en eller flere personer så kan de logge på og akseptere fakturaen.

Dersom et fakturamottak er tildelt feil, så kan du velge å redigere eller trekke tilbake tildelingen. Velg det tildelte fakturamottaket i listen og velg Rediger eller Trekk tilbake:

Påmnnelse.png

Ved Rediger, så vil tildelingsbildet åpne seg og du kan endre hvem som skal ha fakturaen.
Ved Trekk tilbake så får du spørsmål om du ønsker å trekke tilbake alle aktive godkjenningsforespørsler. Svarer du Ja på dette endrer fakturaen status til Opprettet igjen og du kan tildele på nytt.
Trykker du på Send påminnelse blir det sendt en epost til brukeren om at det ligger en faktura klar til godkjenning. Dette forutsetter at epost er lagt inn på brukeren og at innstillingene for å sende epost fra fakturamottaket er satt opp.