Innstillinger for factoring Factoringselskaper (banker o.l.) tilbyr å gjøre innkreving av fakturaer på vegne av bedrifter. Fakturaene utstedes med factoringselskapets bankgiro og adresse som mottaker for betalingen, og bedriftene mottar avtalt beløp fra factoringselskapet for fakturaen.Menyvalg: Registrere – Faktura eksport – Eksport av Factoring-/NorgesFakturafiler Dette håndteres også i Unimicro V3. Men før du kan ta det i bruk, må du inn i bedrifts parametrene å fylle ut nødvendige opplysninger. Gå til Faste registre - Klient/System - Factoring Når du inngår avtale med factoringselskapet får du en del informasjon som må legges inn i innstillingene. I fliken for Fritekst kan du skrive inn en fritekst som vil stå som informasjon på fakturablankettene. I feltet KID-type angir du hvilken KID-type som tilhører banken, altså hvilken type banken forlanger. Dersom KID-typen du trenger ikke er angitt her, så ta kontakt med factoringselskapet og hør om de bruker samme KID-oppbygging som en av de vi har støtte for over. Denne KID-typen blir utgangspunktet for utskriften av fakturaen (antall siffer og lignende i kidnr). Dersom du ikke har en ocr-avtale med banken din, må du gå til arkfanen Bankdata og sette inn 1 i feltene OCR Avtale ID for å få kid på fakturaene: I tillegg til disse opplysningene må de kundene som skal berøres av factoring merkes. Du kan merke alle kundene i èn operasjon: Faste Register -Klient/System - Factoring - Annet og trykke knappen Aktiver factoring for alle kunder. Det er mulig å overstyre noen kunder selv om du har aktivert factoring for alle kunder i klient/system. Gå inn på kundekortet og velg fliken Andre opplysninger. Her er det to valg som berører factoringfunksjonen. Ta bort krysset Factoring Av/På! På samme måte kan du aktivere bare noen kunder dersom ikke alle kunder er aktivert i klient/system! Feltet Factoring kundenummer fylles bare ut dersom factoringselskapet ønsker å benytte egne kundenummer på dine kunder Dersom du ønsker at alle nye kunder skal bli merket for factoring kan du legge dette inn som en fast verdi. Gå på Kundekort - Rediger - Standardverdier og sett på haken for Factoring på/av. Når en faktura blir registrert på en kunde som er aktivert for factoring, vil du se at det er kommet en egen arkfane for factoring i lagringsbildet. Klikk fullfør når du har gjort dine valg, og fakturaen blir registrert og bokført. Fakturaen vil bli skrevet ut på en egen blankett for factoring. Nå er du klar for å eksportere fakturaen til factoring-selskapet. Du finner forklaring til dette i denne artikkelen. Aktivering av factoring vil også gjenspeile seg i statusoversikter, hvor det blir angitt om faktura er registrert, utskrevet eller delbetalt på factoring. Figur illustrerer skjermbildet under menyvalget Forespørsel - Oversikt.