Viktig å huske på ved post-mot-postavmerking

Fakturanummer:
Bruk alltid fakturanummer når du fører poster mot reskontro. Da gjør du det lettere både for deg selv og systemet når postene skal lukkes. Fakturanummer er den beste nøkkelen til å finne ut hvilke poster som hører sammen.
Dersom du skal føre en betaling som gjelder flere faktura, splitt posteringen mot reskontro, og merk hver post med korrekt fakturanummer. Før heller samlepostering mot bank.

Ikke før poster med periode 0:
I Unimicro V3 er periode 0 regnet som inngående balanse (IB). Siden IB på en reskontro skal være det samme som summen av postene for tidligere regnskapsår, så blir ikke poster med periode 0 lagt inn i postpost-registeret. Unntaket er dersom det året du fører på er det aller første regnskapsåret på klienten. Se artikkel om å legge inn IB for mer forklaring.

Stå alltid på siste regnskapsår når du avstemmer åpne poster:
Dersom du skal avstemme postpost, eller dersom du skal kjøre rutine for post-mot-postavmerking, så må du alltid stå på siste regnskapsår med oppdatert saldo. Årsaken er at rutinen for post-mot-postavmerking sammenligner summen av alle poster, med saldo på det året du er inne på. Du vil da få feil dersom du ikke står på siste år. Se mer om rutine for post-mot-postavmerking her. Du finner ellers mer info om avstemming av åpne poster her.

Spesielt for utgående faktura:

Innbetalingsbildet:
Bruk innbetalingsbildet så langt som mulig for å føre innbetalinger på utgående faktura. Da sikrer du at både regnskap og fakturaregisteret blir oppdatert som det skal. Innbetalingsbildet finner du både i fakturamodulen (Registrere - innbetaling) og i regnskapsmodulen (Registrere - Innbetaling/OCR-innlesing).
Bruk også innbetalingsbildet for å korrigere feilførte innbetalinger.

Ikke korriger på fakturabilag:
Dersom du har ført feil på en faktura er det bedre å kreditere fakturaen og lage en ny (vha Ny basert på - les mer her). Dersom du ikke kan kreditere fakturaen, før heller et korrigeringsbilag i regnskap enn å hente opp bilaget for korrigering. Dersom du likevel korrigerer på bilaget, så husk å ikke lukke postene. (Når du korrigerer bilaget så blir bilaget kreditert i bakgrunnen. Du får altså flere posteringer med samme fakturanummer). Dersom du lukker korrigeringspostene så vil fakturaen gjerne få status betalt, og når kunden betaler så vil det se ut som fakturaen er dobbeltbetalt. Lukk heller postene når alt er oppgjort.