Overgang til Unimicro - Overføre data til et selskap som benytter Unimicro Lønn fra før Dette verktøyet kan benyttes for å overføre faste registre, bilag og registrerte ordre til Unimicro, slik at du kan fortsette der.OBS: Denne manualen gjelder deg som bruker Unimicro Lønn fra før, mot V3 Regnskap. Dersom du ikke har benyttet Unimicro Lønn, gå til denne artikkelen. Det er rene registre og bilag/ordre som blir overført. Det som blant annet ikke blir overført er: Innstillinger og avtaler Fakturamottak Leverte, delleverte, delfakturerte ordre Faktura Dokumenter Rabattmatriser Varegrupper Kundekategorier Det som gjør dette verktøyet greit å bruke, i sammenlignet med f.eks. SAF-T-import, er at systemet forsøker, så langt det går, å overføre uoppgjort mva slik at du kan kjøre mva-oppgjør i Unimicro på postene. Det betyr at du i mange tilfeller skal kunne overføre midt i en termin, og kjøre hele terminens oppgjør i Unimicro etterpå. En annen fordel er at det letter overføring av dimensjoner, spesielt Ansvar og Område, dersom de er i bruk. OBS: Det er fire ting som kompliserer overføringen når du har benyttet Unimicro Lønn mot V3: Ulike leverandørnummer: Dersom du har trekk koblet mot leverandører, så er det ikke sikkert leverandørnumrene i V3 stemmet overens med leverandørnumrene i Unimicro. Dimensjoner: Du har alt lastet opp dimensjoner fra V3 til Unimicro. Det er viktig at du fortseter med de samme koblingene. (Du kan lage flere, men du kan ikke endre de som finnes.) Bilagene finnes både i Unimicro og i V3. Regnskapet i V3 er fasit, så ved bruk av dette verktøyet så beholder vi kun V3-bilagene. Kobling av kontoer: dersom du har koblet en UM-konto mot en V3-konto i bildet for å hente bilag fra UM til V3, så har du bokført mot en annen konto enn det Unimicro bokfører mot. Det må korrigeres i Unimicro Lønn før du kjører mer lønn. Pass derfor på at du velger de linkene som er merket som dette når du navigerer mellom de ulike manualene: Neste steg: selskapet bruker lønn Her er de tilpasningene som må gjøres spesielt, kort forklart: Poster koblet mot reskontro: Noter alle faste trekk o.l. som er knyttet mot leverandør. Noter deg også opplysningene på leverandør, samt kid på de ulike trekkene. Husk å sjekke både maler og faste poster. (Dette fordi vi må koble trekkene til ny leverandør etter at vi har lastet opp V3-leverandørene). Finn tilsvarende leverandør i leverandørregisteret fra V3. Dersom den ikke fins, opprett den. Gå inn på det enkelte trekk/trekkmal og endre til den nye leverandøren. Unngå dobbel bokføring: Krediter alle bilag i Unimicro (dette kan verktøyet gjøre for deg) Koblede kontoer i V3: Noter hvilke kontoer som er koblet. Gå inn på lønnsarter og/eller innstillinger i Unimicro Lønn og oppdater til korrekt konto, slik at du får bokføring mot samme konto videre. Alle disse punktene er forklart i en egen manual. Pass derfor på at du velger de linkene som er merket som dette når du navigerer mellom de ulike manualene ved hjelp av linken nederst: Neste steg: selskapet bruker lønn Stegene i konverteringen er: 1: Få opprettet kundeforhold og selskap i Unimicro. 2: Forbered konverteringen for regnskap og faktura. 3: Noter de opplysningene du trenger for å få alt korrekt i forhold til lønnsmodulen. 4: Koble V3-klient mot korrekt Unimicro-selskap og aktiver verktøyet. 5: Krediter lønnsbilagene i Unimicro. 6: Last opp grunnregister. 7: Oppdater opplysninger i lønn. 8: Last opp bilag. 9: Last opp åpne ordre. Så er du klar til å ta i bruk Unimicro. Husk at du må sette opp innstillinger og tjenester i Unimicro. Du finner mer informasjon om Unimicro her: https://hjelp.unimicro.no/ Husk at fasit for de regnskapsårene du har overført fortsatt er i V3, så ta vare på V3-dataene. Tilbake til hovedartikkel Neste steg: nytt selskapNeste steg: selskapet bruker lønn